Suite Consulenza – IF Informatica

Profilazione
- Somministrazione questionario MIFID II compliant;
- Raccolta informazioni sul patrimonio non gestito direttamente;
- Raccolta informazioni su impegni finanziari presso terzi;
Livelli di servizio per portafoglio che determina funzionalità /analisi / verifiche disponibili;
Analisi del patrimonio del cliente secondo diverse prospettive;
Pianificazione dei progetti di investimento per caratteristica;
Workflow consulenza
- Contestualizzazione cliente con accesso personalizzabile ai dati;
- Profilo di rischio scelto;
- Qualità degli strumenti;
- Erogazione proposta di investimento in diverse modalità;
- Report di consulenza integrato con il report di idoneità;
- Registro raccomandazioni
New! Video Conferencing Integrata
New! Firma Digitale
Post Vendita
- Creazione e invio dei report di rendicontazione periodica;
- Monitoraggio di un set di indicatori;
- Gestione calendario incontri con la clientela.